Marionnette et musique : L’histoire raconte, à travers le récit d’un nounours parlant à la première personne, la vie d'Otto depuis ses premiers souvenirs dans les années 1930, son amitié avec David, un petit garçon juif et Oskar le copain-voisin, puis les circonstances tour à tour joyeuses et douloureuses qui vont jalonner leurs vies sur fond historique jusqu’à leurs retrouvailles improbables.